单眼皮幽灵说这些话的时候，精灵奶奶和格里格感觉到周围的空气正一点点变冷，地上的草瑟缩着，不敢直起腰来，远处的树林在发抖。
几乎就在精灵们到达精灵谷的同时，单眼皮幽灵和双眼皮幽灵也到达了精灵谷。
精灵谷里有一个美丽的湖，湖中央有一个小岛。两个幽灵降落在小岛上。他们用像剑一样冰冷的目光盯着岛上的小树，小树马上瑟瑟发抖，叶子一片接着一片掉下来。当所有的绿叶掉光以后，树枝和树干全变成了黑色的。枝丫像一些瘦骨嶙峋的手臂，向高远的天空伸展着，仿佛在呐喊。他们的目光落在草地上，草地上的花立刻枯萎，草立刻枯黄，最后，光秃秃的地上，长出了黑色的植物。
两个幽灵招来各种游魂和僵尸，开始在光秃秃的岛上建造一座黑塔，作为他们的据点。
在湖的对岸，精灵们在精灵谷自由自在、无忧无虑地生活着，还不知道危险已经降临。
早晨，精灵们一边在草尖上采集露珠，一边唱歌：
我们有像露珠一样闪亮的心，
我们有像湖水一样柔软的心，
我们有像天空一样宁静的心，
我们有像泥土一样朴实的心。
我们，我们就是善良的阁楼精灵。
精灵们的歌声中充满了一种明亮的色彩，仿佛那些音符原本是阳光变成的，而现在随着歌声，这些音符正长出翅膀，朝四面八方飞去。音符飞到的地方，鸟儿欢快地鸣叫，花朵竞相绽开，树林挺拔生长，小兔子和小老鼠们跳起了圆圈舞。
