下雨了，列车长命令：“开车!”红鼻子火车拉着满满一车蚂蚁和货物启程了。老蚂蚁悄悄对蚁王说：“咱们应该通知所有蚂蚁作好战斗准备。”蚁王同意了。秘密命令立即传达到每一只蚂蚁，大家一听说这是被通缉的强盗火车，都紧张起来。
大师傅把饭菜端到蚁王面前让她用餐。蚁王伯饭里有麻醉药，不敢吃。她命令一个蚁兵把饭菜都尝一口。大师傅很生气，端起饭菜走了。蚁王断定饭菜里一定有药。
硬座车厢里的蚂蚁们也都不敢喝水了，不管乘务员怎么劝，他们就是不喝。
火车突然停了。老蚂蚁说：“不好，快发信号!”蚁王命令信号兵吹起紧急号。餐车的兵蚁们立即把厨房门反锁上，将大师傅关在厨房里。硬座车厢的蚂蚁们一拥而上，把乘务员死死按在地上。
这时给司机带路的一只蚂蚁跑进餐车告诉蚁王，雨太大，司机看不清路面。为了安全，火车得停一会儿。蚁王愣了，她急忙命令停止战斗，释放大师傅和乘务员。正在这时，列车长和乘警走进餐车。看到刚从厨房放出来的大师傅，乘警问：“你怎么了?”大师傅看看蚁王，没说话。蚁王挺不好意思。
红鼻子火车驶到目的地。蚂蚁们在列车员的帮助下往车下搬东西。蚁王红着脸，对列车长不知该说什么好。
老蚂蚁握着列车长的手说：“对不起你们。”
红鼻子火车在蚂蚁们的欢送中启动了，它驶进一片森林。忽然传来“砰”的一声枪响。
列车长跑到窗口一看，只见一只小鸟从树上掉下来，身上流着血。远处一个人拿着枪跑过来，列车长跳下火车，抱起小鸟就往火车上跑。那个端枪的人向红鼻子火车射击，卧铺车厢的一块窗玻璃被打碎了，正在休息的老鼠兄弟们被惊醒了。
列车长扶着受伤的小鸟走进来。小鸟的伤口还在流血，需要手术，大家才感到火车上缺少一位医生，蜘蛛姑娘想试着给小鸟做手术。大师傅撕开床单做绷带，乘警拿来水果刀充做手术刀。乘务员很着急：“没有麻药怎么办?”蜘蛛姑娘想了想说：“你们唱歌，音乐能当麻醉药。”
手术开始了，列车员们不顾自己嗓子不好，唱起了歌。小鸟的嘴角露出笑容。小鸟身体里的弹头取出来了。
蜘蛛姑娘又吐出丝来，把小鸟的伤口缝住了。手术成功了。大师傅给小鸟端来了病号饭，小鸟感激得说不出话来。
