列车长对蜘蛛姑娘说：“你们快到家了，准备下车吧!”她们却说：“不，等把小鸟的伤治好再走!”小鸟的伤很快好了，他要回家，大家在餐车里为他举行欢送会，他含着热泪为朋友们演唱了动听的歌曲。红鼻子火车把小鸟送到了家。他的爸爸妈妈听说小老鼠救了自己的孩子，感激得掉下眼泪。
红鼻子火车爬上一座小土坡，看到两只小青蛙在土坡上哭。乘警走下火车，询问原因。
小青蛙迷了路，回不了家，乘警邀他们上车，但他们不敢贸然答应。蜘蛛姑娘从车窗里探出头来说：“快上车吧，小青蛙，我们送你们回家，”小青蛙才下决心登上火车。
司机问青蛙兄妹：“你们家在哪个方向?”他们说不出来。列车长只好命令火车暂停，大家分兵四路去寻找水塘。一会儿，西、北、南三个方向的列车员都回来了，只有往东去的乘警不见回来。列车长命令：“往东开。”火车向东驶去，果然不远的路边就是水塘，小青蛙们欢叫着：
“到家了，到家了!”列车停了下来。
送走了青蛙，列车长急着要找乘警。突然司机大叫：
“快看!”原来侦辑队长的摩托车停在路边，车上捆着乘警。摩托车队开动了，红鼻子火车上的小老鼠觉得自己虽然不是猫的对手，但乘警在猫手里，他们还是紧紧追上。
红鼻子火车追上捆着乘警的那辆摩托车。乘务员从窗口把绳套甩过去，套在猫队长头上。乘务员刚想收紧绳子，大师傅忙阻止他：“摩托车倒了，乘警也得受伤啊!”乘务员不得不松开绳子。
这时天空中出现了几十只小鸟，他们轮番俯冲，用嘴啄猫队长。猫队长受不了，停住了。一只猫突然大叫一声，原来一群蚂蚁爬到他身上乱咬。另外两只猫身上也爬满蚂蚁，疼得他们满地打滚。猫队长对小鸟和蚂蚁们喊道：“你们都是强盗的同谋!”小鸟和蚂蚁们说：
“我们是红鼻子火车的好朋友!”蚁王来了，她对猫们说：“快把乘警放了!”猫们受不了蚂蚁的乱咬，老老实实地把乘警放了。
